ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਸ
ਨਿਊ CLHIA/ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ - 'ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ'
1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CLHIA), ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਲਾਂਇਟਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਲਾਂਇਟਾ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਪੱਤਰ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ |
ਕਲਾਂਇਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਂਇਟਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਂਇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਥ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਗੇ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਤਪਾਦ ਕਲਾਂਇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ |
ਇਹ ਕਾਰਨ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :
| ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ |
|
| ਕਲਾਂਇਟ ਤੱਥ |
|
| ਕਲਾਂਇਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ |
|
| ਫੀਸਾਂ (ਕੇਵਲ ਸਗਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ) |
|
| ਸੰਖੇਪ |
|
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ:
- ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
- ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਘੋਸ਼ਣਾ (LIRD) ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, CLHIA ਡੌਕਯੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਹੁੰਚ: ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪੀਪੀਜੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫ਼੍ਰਾਂਗੇਟੀਟ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ CLHIA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ CLHIA website.
PPFS Management/Bridgeforce Pacific Place Inc.
